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中国房地产基金资产配置的影响因素

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改革开放四十年,社会财富大量累积,目前国内个人可投资产总额超过190万亿元,专家预测2023年规模将达到220万亿元以上,高净值人群数量不断增加,其财富管理的需求也在不断提升。但随着近年来中国经济增速下行压力增大、市场波动加剧,资产配置在财富管理中的重要性不断提升。资产配置的核心在于资产种类的多元化,而地产基金作为与地产密切相关却又具有相对灵活性和分散性的金融资产,在发达国家如美国、新加坡等地均占据居民资产配置的重要环节,但中国居民配置比例仍然较低,虽然已经有部分超高净值客户将房地产基金作为其资产配置的一部分,但未来随着政策和投资者认知的变化,房地产基金在资产配置中的比例和功能仍有很大的空间。
国内对于房地产私募基金的研究主要集中在管理模式、运营方法和法律风险上,更关注基金本身。国内房地产基金的发展阶段仍比较初期,需要参考国外发展的情况进行借鉴,本文将地产基金纳入资产配置的框架,通过客户调研,应用多元线性回归的方法,分析房地产私募基金的产品因素、政策因素及机构因素对客户配置房地产私募基金比例的影响,并通过分析结论,对基金管理人提出有效建议。

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2021